PCB's en kopergecoate laminaatstukken worden geconfronteerd met een dreigend, wijdverspreid tekort.

De cyclus van de hardware-industrie die wordt gedreven door generatieve AI is nog lang niet voorbij; kortetermijnschommelingen veranderen niet het langetermijngroeipad van de sector.Als de vraag naar AI-computingvermogen toeneemt en knelpunten in de toeleveringsketen zich verspreiden, kerncomponenten zoalsPCB's, met koper beklede laminaatstoffen (CCL's) en IC-substraten¥ zal worden geconfronteerd met een wijdverspreid tekort, waardoor de productiecapaciteit van AI-servers kritiek wordt beperkt.

De wereldwijde vraag naar AI-computinginfrastructuur blijft de verwachtingen overtreffen. Het aantal datacenterprojecten in aanbouw wereldwijd is gestegen van 240 in maart dit jaar tot 280,met gelijktijdige uitbreiding van gigawatt-computingprojectenDe instellingen hebben hun sectorvoorspellingen verhoogd.een verdere stijging van de wereldwijde capaciteit voor het inzetten van datacenters tot 2026/2027 en een massale vraag naar AI-chiphardware in 2027/2028In combinatie met de geïntensiveerde investeringen van traditionele cloudgiganten zoals Microsoft en Google, evenals opkomende AI-computingbedrijven, is de kapitaaluitgaven voor AI nog niet in een krimpfase gekomen.Het verlengen van de groeiperiode van de industrie in de toekomst.

De knelpunten in de toeleveringsketen van AI zijn uitgegroeid van de traditionele beperking van TSMC's geavanceerde CoWoS-verpakkingscapaciteit naar kerncomponenten in de midden- en downstreamsectoren.Beginnend in de tweede helft van 2026, zullen er systematische vraag-aanbod onevenwichtigheden ontstaan voor ondersteunende materialen.met inbegrip van PCB's, CCL's, IC-substraten, high-end condensatoren en optische componentenDe Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie van de resultaten van de evaluatie.de groei van het aanbod van de industrie blijft aanzienlijk achter op de explosieve vraag naar rekenkracht.

Deze ongelijke vraag-aanbod heeft de onderhandelingsmacht van de fabrikanten van componenten aan de voorziening aanzienlijk versterkt.het creëren van mogelijkheden voor duurzame prijsstijgingen en een stijgende winstgevendheid in sectoren zoals PCB'sOndertussen geven AI-bestellingen prioriteit aan de capaciteit van high-end componenten, waardoor de materialenvoorziening voor consumentenelektronica en automobielelektronica verder wordt beperkt.Het voordeel van de sterke groei in de gehele toeleveringsketen, Nomura heeft zijn groeivoorspelling voor de wereldwijde serverindustrie sterk verhoogd; investeringen in AI-infrastructuur stimuleren de voortdurende uitbreiding en upgrade van kernondersteunende industrieën,zoals PCB-productie.